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雅居乐小公募债发行规模由82.47亿元下调至70亿元

观点地产网讯:据上交所2月21日披露,“广州番禺雅居乐房地产开发有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)”项目状态更新为“已反馈”,拟发行金额从1月19日披露的“不超过82.47亿元(含82.47亿元)”调整为“不超过70亿元(含70亿元)”,最高金额下降了12.47亿元。

观点地产新媒体获知,该笔小公募债券的发行主体为广州番禺雅居乐房地产开发有限公司,期限为不超过7年(含7年),采用单利按年计息,不计复利。其中,所募集资金拟用于偿还雅居乐控股此前发行的熊猫债本金及利息31.64亿元、偿还发行人到期/存续的公司债券38.36亿元。

此外,据募资说明书显示,近三年及一期,发行人资产负债率分别为80.18%、86.51%、85.66%和83%,扣除预收款项的资产负债率分别为76.6%、83.96%、78.3%和67.97%。

截至2020年9月末,发行人全部有息债务合计251.91亿元,占总负债的比例为24.39%,其中短期借款6亿元,一年内到期的非流动负债38.53亿元,长期借款192.43亿元,应付债券14.96亿元,有息债务规模较大,债务负担较重。

 


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